Intet cirkus uden cirkusdirektør. Cirkus Arenas cirkusdirektør Benny Berdino med den imødekommende stemme er gæst hos Anne Middelboe, og han fortæller om sine mange år i manegen – og om, hvordan det i år har været at overlade sprechstallmeisterrollen til andre.
Med på skype er fotografen Per Morten Abrahamsen, der leger med fiktionen. Både når han fotograferer teaterforestillinger – og når han selv skaber magisk fiktion med sine billeder, sådan som det sker i hans seneste fotoprojekt ’The Lake’.
Kodeordet er stadig ’undren’, når Anne Middelboe tager kulturpulsen på temaerne ”Gamle aviser”, ”Cronhammer i Cisternerne”, ”Ordkraft på Nordkraft” og ”Elefanter på Carlsberg”.